История о наших друзьях продолжается в лесу. Котёнок ехать в лес не хотел. Что там делать? Неужели где-то может быть лучше, чем дома? Но оказалось, что жизнь на лесном хуторе не хуже и не лучше, – она просто другая. Они подружились с медвежонком, который, конечно, настоящий маменькин сынок, но иногда такое выдумывает, что только диву даёшься! Ещё они познакомились с вороватым барсучонком, которого им пришлось перекрашивать; с драчливыми кабанчиками; хитрой, но глуповатой лисичкой и многими другими лесными обитателями. И, как всегда, котёнок и щенок вместе с друзьями спешат навстречу новым приключениям!